Mana chính m thuật, là thứ tồn tại trong vạn vật và cấu hành toàn bộ mọi thứ trên thế giới.

Trong lục địa Rum, có một thiếu niên nghèo, không sử dụng được ma thuật, từ đó cậu phải sử dụng một loại sức mạnh khác--Arele Lurntwich – Chàng trai không thể sử dụng ma thuật. 

Trong lúc cậu đã bước vào tuổi phá hoại gặp ai cũng xử thì gặp một lão già. Cậu đã bị ông ta búng một cái ngất xĩu, từ đó về sau cậu thách đấu 9999 lần với ông và không lần nào thắng. Cậu buộc phải bái ông làm sư phụ, và đến bây giờ ông ta không hề dạy cậu bất kì thứ gì.

Sinh ra cùng thời với những thiên tài kiệt xuất, những hậu duệ mang dòng máu mạnh mẽ nhất, Arele Lurntwich lại là một kẻ không có lấy chút mana nào. Người ta cho rằng cậu sinh ra đã mất đi sinh cơ, lại còn chung thế hệ với các thiên tài—đúng là nhầm thời rồi!

Nhưng đừng vội xem thường cậu. Dù không thể sử dụng ma thuật, Arele vẫn là một thiên tài theo cách riêng của mình.

"Tôi, Arele Lurntwich, không thể sử dụng mana—nhưng điều đó không có nghĩa là tôi yếu đuối. Hãy cứ chờ xem, ai mới là kẻ nên lo sợ!"

Liệu rằng hành trình này của Arele Lurntwich có một cái kết đẹp không?