Ai là học sinh năm nhất mạnh nhất? Để tìm được đáp án cho câu hỏi đó, trận chiến quyết định người mạnh nhất đã dược tuyên bố tổ chức. Những kẻ mạnh mẽ lần lượt xuất hiện hòng đánh bại Nanao và Oliver. Mặt khác, khi mọi thứ dần trở nên sôi động, một sự thay đổi lớn bất ngờ ập đến với Pete. Bí ẩn che...

Câu chuyện tập trung vào nhân vật chính Oliver và hành trình của cậu tại trường phép thuật Kimberly. Mùa xuân đến, Oliver cùng rất nhiều học sinh mới nhập học tại Kimberly. Khoác lên mình tấm áo choàng đen , bên hông mang đũa phép trắng và thanh trượng kiếm, với niềm kiêu hãnh và sứ mệnh ẩn giấu tro...